潤滑油市場持續競爭局面 外資國有民營三分天下

近年(nian)(nian)來，我(wo)國汽車(che)產業快(kuai)速(su)發展，給潤滑油等(deng)相關行業也帶(dai)來了(le)(le)(le)(le)巨(ju)大(da)的(de)發展機遇。進入2012年(nian)(nian)，中國潤滑油市(shi)場(chang)的(de)格局正在悄然改變。在經(jing)歷(li)了(le)(le)(le)(le)十多年(nian)(nian)快(kuai)速(su)增(zeng)長(chang)之后，于2011年(nian)(nian)出(chu)現了(le)(le)(le)(le)增(zeng)速(su)放緩的(de)趨勢(shi)，據統計(ji)，去年(nian)(nian)我(wo)國潤滑油表觀消費量達到了(le)(le)(le)(le)1046萬(wan)噸，比2010年(nian)(nian)減(jian)少26.9萬(wan)噸，首次出(chu)現了(le)(le)(le)(le)負增(zeng)長(chang)。然而，總量增(zeng)速(su)雖(sui)放緩，市(shi)場(chang)競爭卻更加激(ji)烈。

　　作(zuo)為中(zhong)國(guo)市(shi)場(chang)(chang)競爭最(zui)充(chong)分的(de)(de)石化產(chan)品(pin)，潤滑(hua)油市(shi)場(chang)(chang)到(dao)底有多少品(pin)牌，到(dao)目(mu)前(qian)(qian)為止，還沒有一家機構能夠(gou)提供準確的(de)(de)數據(ju)統計。目(mu)前(qian)(qian)的(de)(de)潤滑(hua)油市(shi)場(chang)(chang)，按(an)企業(ye)性質可以劃分為外(wai)資(zi)和(he)國(guo)產(chan)兩(liang)類，按(an)原料來源(yuan)可以分為資(zi)源(yuan)型(xing)和(he)非(fei)資(zi)源(yuan)型(xing)兩(liang)大(da)類。結(jie)合目(mu)前(qian)(qian)的(de)(de)市(shi)場(chang)(chang)態勢(shi)(shi)以及(ji)未來行業(ye)發展趨勢(shi)(shi)，中(zhong)國(guo)潤滑(hua)油市(shi)場(chang)(chang)已(yi)經形成三組陣營，并且(qie)各有千(qian)秋(qiu)，相(xiang)互制衡(heng)。

　　三分(fen)天下 各方品牌(pai)盡登場(chang)

　　第一(yi)陣營：美(mei)孚、殼(ke)牌為首的(de)國(guo)際品牌陣營。 其早在市(shi)場(chang)開放初(chu)期就進入中國(guo)，在中國(guo)市(shi)場(chang)已經耕耘了近20年，具備極高(gao)的(de)市(shi)場(chang)影響力(li)和競(jing)爭力(li)。 目(mu)前國(guo)內(nei)的(de)高(gao)端(duan)汽(qi)車(che)品牌、重(zhong)型(xing)運輸車(che)輛、工程(cheng)設備基本上來自歐美(mei)發達國(guo)家，這些企業之間的(de)強強聯合，使得中國(guo)潤(run)滑油高(gao)端(duan)市(shi)場(chang)成為國(guo)際品牌的(de)主戰場(chang)。

　　國際陣營中(zhong)還有(you)一(yi)些品(pin)牌如嘉實多、埃(ai)索、道(dao)達爾(er)、SK、BP、福斯、加德士、埃(ai)爾(er)夫、康(kang)菲(fei)、馬石油等品(pin)牌。其中(zhong)有(you)部分品(pin)牌在(zai)一(yi)些特(te)殊領域(yu)還做(zuo)得不錯，擁有(you)自己專業的拓展(zhan)團(tuan)隊和服務團(tuan)隊，有(you)些品(pin)牌可能已經退出中(zhong)國市場(chang)。從(cong)總體(ti)上來看，國際品(pin)牌中(zhong)的二線、三線品(pin)牌在(zai)中(zhong)國市場(chang)并沒有(you)形成太大影響(xiang)力，在(zai)中(zhong)國市場(chang)的實際運作中(zhong)也并沒有(you)建(jian)立值得稱道(dao)的驕(jiao)人業績。

　　第二陣營：以長(chang)城和昆侖(lun)為(wei)代表(biao)的(de)國字號品(pin)牌(pai)，也(ye)是(shi)最具有影響力(li)和競爭力(li)的(de)品(pin)牌(pai)。長(chang)城和昆侖(lun)在國內(nei)(nei)的(de)市(shi)場占(zhan)有率為(wei)60%左(zuo)右，占(zhan)據(ju)著(zhu)(zhu)國內(nei)(nei)市(shi)場的(de)大半江山。據(ju)中(zhong)石化(hua)潤(run)滑(hua)(hua)油(you)公(gong)司提供的(de)數據(ju)表(biao)明，長(chang)城潤(run)滑(hua)(hua)油(you)已經占(zhan)據(ju)了(le)國內(nei)(nei)中(zhong)高端市(shi)場1/3的(de)市(shi)場份額，與國內(nei)(nei)90%的(de)知名汽車制造(zao)商建立(li)了(le)OEM合作關系,OEM市(shi)場占(zhan)有率超過60%。第三方評估的(de)品(pin)牌(pai)價值(zhi)達到223.75億元(yuan)，并推出“SINOPEC”潤(run)滑(hua)(hua)油(you)作為(wei)國際市(shi)場開(kai)發的(de)品(pin)牌(pai)，著(zhu)(zhu)力(li)塑造(zao)長(chang)城潤(run)滑(hua)(hua)油(you)“高科技、高品(pin)質、國際化(hua)”的(de)品(pin)牌(pai)形象。中(zhong)海(hai)油(you)泰州年(nian)(nian)產60萬噸潤(run)滑(hua)(hua)油(you)項目(mu)歷經兩年(nian)(nian)建設(she)，也(ye)于2012年(nian)(nian)加入戰局，成(cheng)為(wei)潤(run)滑(hua)(hua)油(you)國家(jia)隊中(zhong)的(de)一支勁旅。

　　第三陣營：以(yi)濰柴(chai)(chai)、玉柴(chai)(chai)、東風、安美潤滑(hua)、南京龍蟠(pan)、西安佳潤為代(dai)表(biao)的主機廠品牌和民營品牌。

　　玉柴作為(wei)中國最大的內燃(ran)機(ji)生產(chan)(chan)商，玉柴潤(run)滑油(you)是(shi)其旗下汽(qi)車化工(gong)業(ye)務板塊(kuai)的龍(long)頭企業(ye)產(chan)(chan)品，目前除了北海及重慶兩個(ge)已(yi)投產(chan)(chan)的基(ji)地(di)，其還將在華東(dong)等地(di)布設生產(chan)(chan)基(ji)地(di)，以提高潤(run)滑油(you)產(chan)(chan)能，至(zhi)2015年，銷售量將達到15萬噸。玉柴是(shi)業(ye)內主(zhu)機(ji)廠品牌(pai)(pai)發展較具規模和影響力的代(dai)表，也(ye)是(shi)自建生產(chan)(chan)基(ji)地(di)的品牌(pai)(pai)代(dai)表，它的成功經驗(yan)將會影響很(hen)多主(zhu)機(ji)廠品牌(pai)(pai)。

　　民營(ying)(ying)品(pin)牌的(de)生存(cun)和(he)市(shi)場環境非常嚴峻(jun)，但依舊是中國(guo)潤滑油市(shi)場最有生命力和(he)活力的(de)競爭(zheng)者。國(guo)內民營(ying)(ying)品(pin)牌不(bu)斷發力，對中高端市(shi)場的(de)沖擊(ji)不(bu)容小覷，低端市(shi)場散、亂(luan)、小的(de)局勢已經出現明顯轉變，民營(ying)(ying)品(pin)牌中將會(hui)醞釀出能與(yu)外資品(pin)牌、國(guo)字號品(pin)牌爭(zheng)鋒的(de)領軍者。

　　資源(yuan)型企業(ye)擁(yong)有絕對話語(yu)權(quan)

　　資(zi)(zi)源(yuan)型企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)是(shi)(shi)指(zhi)不用擔(dan)心(xin)上游資(zi)(zi)源(yuan)控制，同時在目前的(de)(de)(de)(de)市(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)中(zhong)有較(jiao)大份額的(de)(de)(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)，這(zhe)類(lei)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)主(zhu)要是(shi)(shi)長(chang)城、昆(kun)侖、美孚、殼牌等資(zi)(zi)源(yuan)性企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)或品牌。這(zhe)類(lei)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)在市(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)運作(zuo)中(zhong)，潤滑(hua)油(you)產業(ye)(ye)(ye)(ye)是(shi)(shi)出于(yu)對(dui)公司整體產業(ye)(ye)(ye)(ye)設計考(kao)慮，一般出于(yu)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)自身體系長(chang)遠發(fa)以及戰略(lve)發(fa)展需要而涉足的(de)(de)(de)(de)，更多偏重于(yu)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)戰略(lve)、品牌，所以這(zhe)一類(lei)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)在市(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)運作(zuo)中(zhong)表現出來的(de)(de)(de)(de)一個顯著特征(zheng)是(shi)(shi)：并不計較(jiao)一時得失，并且(qie)是(shi)(shi)有步驟和(he)(he)方陣的(de)(de)(de)(de)在完(wan)成自己(ji)的(de)(de)(de)(de)產業(ye)(ye)(ye)(ye)布(bu)(bu)局(ju)(ju)和(he)(he)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)布(bu)(bu)局(ju)(ju)。在市(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)中(zhong)也表現較(jiao)為強勢，這(zhe)類(lei)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)，按(an)目前的(de)(de)(de)(de)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)實力和(he)(he)階(jie)段來看，是(shi)(shi)真正具備做品牌、做戰略(lve)、做格局(ju)(ju)的(de)(de)(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)，為市(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)的(de)(de)(de)(de)絕(jue)對(dui)領導者(zhe)，占據(ju)著市(shi)場(chang)(chang)(chang)(chang)80%以上的(de)(de)(de)(de)份額。

　　中國民(min)(min)營(ying)潤(run)滑(hua)油企(qi)業從(cong)一出(chu)生，就(jiu)面臨著內憂外患的現實，內部(bu)競爭激烈、市場消費(fei)者(zhe)的偏見、強勢(shi)品(pin)牌的沖擊，最致命的還是資源問(wen)題，民(min)(min)營(ying)企(qi)業解(jie)決(jue)不(bu)了資源問(wen)題，不(bu)可能有很(hen)大的突破(po)和發(fa)展(zhan)，目前的這種生存環境(jing)使得民(min)(min)營(ying)潤(run)滑(hua)油企(qi)業發(fa)展(zhan)分外艱(jian)辛。

　　一(yi)(yi)方(fang)(fang)面(mian)，民營(ying)油企難有(you)原油進口權限，石油供銷都受制(zhi)于(yu)大(da)(da)型(xing)國企;另(ling)一(yi)(yi)方(fang)(fang)面(mian)，國企及(ji)外企資(zi)金雄厚、研(yan)發(fa)技術(shu)先進、市場份額(e)較大(da)(da)、品(pin)牌認知(zhi)度較高、競爭優勢明顯，收購或淘汰民營(ying)油企并(bing)非(fei)難事。潤(run)(run)滑油行業(ye)的(de)企業(ye)在(zai)面(mian)臨生(sheng)存、發(fa)展等多重壓力的(de)過程中，同時迎來生(sheng)產成(cheng)本(ben)(ben)、人力成(cheng)本(ben)(ben)、傳(chuan)播(bo)成(cheng)本(ben)(ben)的(de)不斷上漲，這(zhe)對于(yu)上千家民營(ying)潤(run)(run)滑油企業(ye)來說，是實際存在(zai)的(de)最大(da)(da)問題。

　　民族品牌(pai)與(yu)洋(yang)品牌(pai)角力中高(gao)端市場

　　目前中(zhong)國(guo)巨大的潤(run)滑油(you)(you)市場，吸引著眾(zhong)多外(wai)(wai)資(zi)品牌扎堆(dui)進入，除了傳統歐美(mei)知名品牌如殼(ke)牌、美(mei)孚等，俄羅斯(si)、德國(guo)、韓國(guo)等國(guo)的潤(run)滑油(you)(you)企業也紛紛進入中(zhong)國(guo)市場，努(nu)力(li)開拓高端(duan)潤(run)滑油(you)(you)市場。作為外(wai)(wai)資(zi)領軍品牌，殼(ke)牌2011年不(bu)斷增加在華投(tou)資(zi)，除了新建和擴建潤(run)滑油(you)(you)產能以外(wai)(wai)，在珠海設立(li)的潤(run)滑油(you)(you)技(ji)術服務中(zhong)心也于(yu)不(bu)久前啟(qi)用。

　　據(ju)卓創資訊(xun)分(fen)析師鞏巍(wei)介紹，由于我國(guo)的大(da)部分(fen)2類(lei)潤(run)滑(hua)油(you)(you)基礎(chu)油(you)(you)和全部的3類(lei)潤(run)滑(hua)油(you)(you)基礎(chu)油(you)(you)依(yi)賴進(jin)口，所(suo)以在高端潤(run)滑(hua)油(you)(you)領(ling)域外資品牌依(yi)然占據(ju)著領(ling)導地位，國(guo)內的中(zhong)海(hai)油(you)(you)惠州(zhou)、高橋石(shi)化(hua)、濟南煉油(you)(you)廠、茂名石(shi)化(hua)等也有(you)或者(zhe)正在上2類(lei)裝置。也許在不久的將來(lai)，通過技術改造和設備更新，此(ci)種(zhong)局面會有(you)所(suo)改觀。

　　民族品(pin)牌(pai)(pai)在(zai)市(shi)場(chang)(chang)爭(zheng)奪中(zhong)也當仁不讓，昆(kun)侖、長城(cheng)仍然是消費者首選品(pin)牌(pai)(pai)，牢牢掌控著(zhu)國內潤(run)滑(hua)油60%的(de)(de)市(shi)場(chang)(chang)份(fen)額。兩大石油公司(si)掌握著(zhu)中(zhong)國市(shi)場(chang)(chang)絕大部分的(de)(de)價格(ge)低廉的(de)(de)1類基礎油供(gong)應，使其(qi)中(zhong)低端潤(run)滑(hua)油成(cheng)品(pin)的(de)(de)價格(ge)在(zai)同類產品(pin)中(zhong)最富有市(shi)場(chang)(chang)競爭(zheng)力(li)。

　　作為民(min)(min)族品牌的(de)(de)領(ling)(ling)頭羊，長(chang)城(cheng)潤滑(hua)油(you)與(yu)中(zhong)國航天合(he)作50多年，擁有(you)高尖(jian)端(duan)的(de)(de)潤滑(hua)技(ji)術(shu)。其(qi)中(zhong)我(wo)國潤滑(hua)油(you)領(ling)(ling)域的(de)(de)技(ji)術(shu)研發和(he)創新(xin)能(neng)力(li)有(you)60-70%集(ji)中(zhong)在(zai)長(chang)城(cheng)，通過(guo)北京(jing)石化(hua)(hua)科學研究院和(he)四個(ge)研發中(zhong)心進(jin)行航天科技(ji)民(min)(min)用(yong)化(hua)(hua)，在(zai)配(pei)合(he)汽(qi)車廠商提供本地化(hua)(hua)改進(jin)方面具(ju)有(you)很大的(de)(de)優勢。與(yu)汽(qi)車廠商的(de)(de)緊密(mi)合(he)作，以及(ji)與(yu)國際上知名(ming)的(de)(de)潤滑(hua)油(you)及(ji)添加劑研發機(ji)構開展緊密(mi)的(de)(de)合(he)作，擁有(you)保(bao)持(chi)與(yu)世界同(tong)步的(de)(de)技(ji)術(shu)，始(shi)終保(bao)持(chi)長(chang)城(cheng)潤滑(hua)油(you)世界領(ling)(ling)先性(xing)(xing)和(he)適(shi)用(yong)性(xing)(xing)。

　　民族品牌(pai)(pai)與外來(lai)品牌(pai)(pai)在高端市場(chang)上(shang)的(de)(de)博弈，將是中國潤(run)滑油行業很(hen)長一(yi)段時間(jian)內的(de)(de)主旋律。